Хейли Спейдс е готова да бъде анална робиня за любовника си

Химик е лудо обсебен от работата си – той експериментира върху себе си и наистина иска да се трансформира в чернокож, за да може да чука синекосата си приятелка, Джийлс Блу, която мечтае за голям черен пенис, но никога не би ѝ изневерила. И така, експериментът му е успешен; сега той е истински чернокож, на когото приятелката му прави страхотна свирка и облизва путка, а след това прави любов на дивана, докато не получи масаж на лицето.